【5月11日基準】インデックスファンドのパフォーマンス比較(外国株式)

株式インデックスファンドの評価は一般的にはトラッキングエラーでなされます。

トラッキングエラーとは、ファンドとベンチマークのパフォーマンスのブレの大きさのことです。

このトラッキングエラーが小さいほど、よくベンチマークに追随しているということになるため、インデックスファンドとしては評価が高くなります。

一方で、投資家が求めているものは必ずしもトラッキングエラーの小ささではありません。

インデックスファンドは透明性が高い反面、売買のタイミングが分かりやすく、銘柄入れ替えなどを狙ってトレードが行われ、ベンチマークそのもののパフォーマンスが歪んでしまうことがあります。

このような状態を回避するために、売買タイミングをずらすなどの工夫をすることで、トラッキングエラーは大きくなるものの、トータルのリターンを上げようとするファンドも存在します。

つまり、トラッキングエラーは重要な指標であるものの、投資家にとってはトータルリターンの方がより重要であると言えます。

ベンチマークに完璧に追随してパフォーマンスがいまいちなファンドより、多少トラッキングエラーがあろうとも、トータルリターンの高いファンドの方が投資家的にはうれしいはずです。

このような目的意識から、ここではインデックスファンドのパフォーマンスの比較をご紹介します。

外国株式(先進国株式)インデックスファンド

基本情報

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
信託財産
留保額
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 113 0.1095 なし
ニッセイ ニッセイAM 2013/12 874 0.189 なし
iFree 大和投信 2016/09 12 0.19 なし
i-SMT 三井住友TAM 2017/11 1 0.19 なし
たわら アセマネOne 2015/12 224 0.2 なし
Smart-i りそなAM 2017/08 1 0.2 なし
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 9 0.375 なし
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 160 0.5 なし
SMT 三井住友TAM 2008/01 642 0.5 0.05%
Funds-i 野村AM 2010/11 96 0.55 なし
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 353 0.6 なし

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.41% +1.90% +4.35% +5.74%
ニッセイ +0.42% +1.90% +4.32% +5.71%
iFree +0.41% +1.90% +4.32% +5.67%
i-SMT +0.42% +1.90% +4.34% +5.69%
たわら +0.42% +1.91% +4.36% +5.70%
Smart-i +0.43% +1.92% +4.34% +5.63%
iシェアーズ +0.46% +1.91% +4.49% +6.17%
インデックスe +0.41% +1.90% +4.32% +5.60%
SMT +0.42% +1.90% +4.32% +5.61%
Funds-i +0.42% +1.89% +4.32% +5.61%
eMAXIS +0.41% +1.89% +4.31% +5.60%

長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim +1.75% +9.29%
ニッセイ +1.70% +9.25% +14.69%
iFree +1.72% +9.26%
i-SMT
たわら +1.71% +9.23%
Smart-i +1.52%
iシェアーズ +1.53% +8.90% +13.78%
インデックスe +1.54% +8.89% +14.37% +69.76%
SMT +1.54% +8.89% +14.39% +69.21%
Funds-i +1.50% +8.82% +13.95% +69.04%
eMAXIS +1.49% +8.77% +13.68% +68.49%